Bitrix24 hace un buen trabajo ofreciendo gestión básica de relaciones con el cliente (CRM) y Manejo de liderazgo capacidades para pequeñas y medianas empresas (PYMES) o incluso nuevas empresas.
Pero Bitrix24, que es free para hasta 12 usuarios y con un precio de $ 99 por mes para usuarios ilimitados, también incluye algunas características sorprendentes de automatización de software, intercambio de archivos e incluso sólidas integración de marketing por correo electrónico también.
Con su vertiginosa variedad de funciones, Bitrix24 CRM tiene la capacidad de centralizar todas las comunicaciones y la colaboración para una organización de cualquier tamaño.
Nuestra principal preocupación con este servicio es que su enorme variedad de funciones puede resultar abrumadora.
Una opción para agregar y eliminar funciones sería una gran mejora, ya que puede agregar y eliminar funciones con Editors 'Choices Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM.
Precios de Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM ofrece una prueba gratuita de 30 días de su plan profesional de pago ($ 99 por mes para usuarios ilimitados), y necesitará los 30 días para explorar todas las funciones que ofrece este servicio.
También hay un plan gratuito que incluye soporte para 12 usuarios, 5 GB de almacenamiento en la nube y acceso al CRM central, gestión de tareas y capacidades de gestión de documentos.
Las herramientas de comunicación, por otro lado, son completamente gratuitas para usuarios ilimitados.
Todas las herramientas de comunicación y colaboración dentro de Bitrix24 CRM (flujo de actividades, grupos de trabajo, mensajería instantánea (IM) y chats grupales, correo electrónico, telefonía, móvil, directorio de empleados y directorio de estructura de la empresa) están disponibles de forma gratuita para usuarios ilimitados.
El nivel Plus ($ 39 por mes para hasta 24 usuarios) incluye 24 GB de almacenamiento e incluye características como conversiones de registros de CRM, historial de cambios y registros de acceso, y una vista de lista que excede los 500 registros.
El plan Estándar ($ 99 por mes) admite empleados y usuarios externos ilimitados, 100 GB de almacenamiento y el uso de su propio logotipo.
El plan Professional ($ 199 por mes) proporciona almacenamiento en línea ilimitado, informes de trabajo, funciones de administración del tiempo, reuniones y sesiones informativas, administración de registros y la capacidad de usar su propio nombre de dominio.
$ 99 y $ 199 parecen mucho, pero esos planes son para usuarios ilimitados.
Los servicios de CRM que cuestan entre $ 12 y $ 15 por mes por empleado pueden sumarse rápidamente a mucho más.
Cuando te registras con Bitrix24 CRM, le das un nombre a tu intranet e inmediatamente ves tu flujo de actividad.
Esta transmisión se parece mucho a Facebook e incluso le ofrece la opción en la parte superior de la página de crear un mensaje para mostrar al resto de su red.
También puede cargar archivos, eventos, procesos y más para compartir con sus compañeros de trabajo.
Crear nuevos usuarios en su intranet es sencillo.
Simplemente busque debajo del subtítulo Compañía, haga clic en Empleados y luego haga clic en Invitar usuario.
Podrá designar a qué departamentos y grupos puede acceder cada empleado.
Hay mucho que mirar y aprender en su nueva intranet Bitrix24 CRM.
Antes incluso de comenzar a profundizar, encontrará una ventana emergente llena de videos introductorios para ayudarlo a aclimatarse a esta poderosa herramienta de redes y CRM.
Puede ver todos estos videos o puede participar en un curso de capacitación en línea curso (a menudo proporcionado por empresas de terceros como Intreface).
Si bien la interfaz de usuario (UI) se siente tan familiar como su página de Facebook, este sitio puede hacer mucho más que las redes sociales.
Si necesita crear un cliente potencial, una factura, un trato o cualquier otro registro, mire a la izquierda debajo del subtítulo de CRM en el panel de navegación.
Estos enlaces lo llevan a páginas donde puede ordenar registros por persona responsable, fecha de creación, etapa del trato y muchos otros filtros personalizables.
También puede crear usuarios, tareas, eventos, conversaciones, grupos y cargar archivos y fotos a través del botón Crear en la esquina superior izquierda de la página.
La variedad de filtros disponibles es similar a las opciones que ofrece Zoho CRM.
Una vez que haya creado su registro, aparecerá en el flujo de actividad de los usuarios a los que se les haya otorgado acceso.
Aquí es donde la funcionalidad de colaboración de Bitrix24 CRM realmente se pone en marcha.
Desde el flujo de actividad, los colaboradores pueden comentar su actividad, dar me gusta y dejar de seguir registros específicos, agregar favoritos o adjuntar destinatarios y enlaces.
Cuando le gusta un registro, sus compañeros de trabajo reciben alertas de que ha visto la actividad.
Si alguien interactúa con un registro que usted creó o ha optado por seguir, aparecerá una notificación que le alertará sobre cualquier actividad nueva y le informará si necesita tomar medidas.
Por ejemplo, si ha habilitado el seguimiento del tiempo para ciertos proyectos, un administrador tendrá que aprobar las hojas de tiempo de los usuarios.
Bitrix24 CRM ofrece varios procesos de flujo de trabajo, así como la capacidad de crear los suyos propios.
También hay espacios separados en su intranet para rastrear acuerdos, clientes potenciales y su embudo de ventas.
Lo que sea, Bitrix24 CRM probablemente pueda hacerlo.
Pero la cantidad de capacidades lo convierte en una interfaz abrumadora; Zoho CRM tiene una interfaz de usuario más fácil de acostumbrar.
Manejo de liderazgo
Las nuevas funciones incorporadas a la gestión de contactos y la gestión de clientes potenciales en Bitrix24 CRM son formularios de captura de clientes potenciales basados ??en la web.
Para crear un formulario web, puede editar un formulario CRM existente utilizando el nuevo diseñador de formularios web, al que puede agregar campos como clientes potenciales, tratos, contactos, empresa, cotización o factura al diseñador de arrastrar y soltar.
Luego puede nombrar el formulario, darle un color de fondo y un color de texto, y habrá creado el formulario simple.
Luego, los formularios son accesibles y editables desde el flujo de actividad de Bitrix24 CRM.
La compañía acaba de lanzar esta función y pronto lanzará cinco plantillas de formulario prediseñadas y una función de cola que enumera a los usuarios responsables de la distribución de resultados de formularios web.
Los formularios web también se pueden conectar a Google Analytics. agregando su ID de Google Analytics dentro del diseñador de formularios.
Si hay un catálogo de productos disponible dentro del CRM de la empresa, también se pueden asociar productos específicos con el formulario, que luego se puede incrustar en una página web o como una ventana emergente.
Cuando está configurando inicialmente, puede elegir un "CRM simple", que se recomienda para pequeñas empresas y departamentos de ventas y que mueve toda la información entrante directamente a las ofertas o listas de contactos.
O puede elegir un "CRM clásico", que inicia las consultas entrantes como clientes potenciales (junto con una lista separada) y luego permite que el personal de ventas las convierta en acuerdos o contactos.
Los clientes potenciales se enumeran por empresa.
Tiene la opción de una vista de lista tradicional o una vista Kanban (lo que le permite mover entradas fácilmente a lo largo de su canalización).
Cualquiera de los dos se puede filtrar fácilmente según una serie de factores, incluidos la fuente y el estado.
Cuando hace clic en una entrada, la página de la empresa ofrece primero la información de contacto habitual.
Más abajo, se le proporciona una serie de pestañas que le permiten acceder a datos adicionales (como actividades o productos) o servicios que puede aplicar a esa entrada, incluidas las reglas o acciones activadas automáticamente (la automatización del flujo de trabajo está disponible en el estándar de $ 99 plan).
La interfaz de usuario para crear reglas o acciones automatizadas es muy simple de entender y se incluyen varias automatizaciones precodificadas.
Por ejemplo, los usuarios que responden a un anuncio de Facebook pueden incluirse automáticamente en la lista de clientes potenciales (Citrix actualmente puede extraer clientes potenciales de Facebook y Twitter, y planear agregar WhatsApp cuando esa empresa lance su API).
A los usuarios también se les puede enviar un correo electrónico y luego se les puede enviar un seguimiento en tres días si no hay respuesta.
El estado del cliente potencial también se puede cambiar automáticamente (o, por supuesto, manualmente).
Y, dado que la estructura de su empresa se puede configurar dentro de Bitrix24 CRM, se pueden instituir permisos para que, por ejemplo, un cliente potencial no se pueda convertir sin la aprobación de un supervisor.
Bitrix24 CRM le ofrece opciones completas.
Por ejemplo, cuando un cliente potencial se convierte, puede crear un nuevo acuerdo junto con listas de contactos y empresas.
Simplemente créelo como un nuevo trato o cree una nueva lista de contactos; también hay varias otras opciones.
También se asegura de que las actividades, tareas u otras acciones planificadas no se pierdan.
Cuando inicia sesión, aparecen recordatorios y se le invita a registrarse.
En este punto, puede ver una lista de sus tareas y eventos.
Los clientes potenciales con actividades destacadas, como las llamadas de seguimiento, también se marcan.
Se pueden agregar fácilmente nuevas actividades y una línea de estado indica cambios.
También puede indicar cuándo se está tomando un descanso o marcando la salida, lo que puede ser útil para los administradores que necesitan realizar un seguimiento de las horas del personal.
Informes e integración de terceros
Bitrix24 CRM se integra con muchas herramientas populares, como Basecamp, MailChimp ($ 10.00 en Mail Chimp), Zoho CRM.
Puede optar por conectar el software con su cuenta de Gmail para que se le notifique dentro de Bitrix24 CRM cuando reciba un correo electrónico.
Sin embargo, cuando hace clic para abrir el correo electrónico, se abre una nueva ventana en su bandeja de entrada de Gmail.
Si desea trabajar con el correo electrónico directamente en el portal, regístrese para obtener una dirección de correo electrónico de Bitrix24.com o puede conectar su propio dominio.
Si necesita hacer un seguimiento por teléfono, puede comprar créditos con una tarjeta de crédito o PayPal para aprovechar la función de telefonía incorporada, que se parece mucho a Skype ($ 2.00 en Microsoft365 for Business).
Cuando su saldo de crédito sea bajo, se recargará automáticamente con la tarjeta de crédito o la cuenta de PayPal registrada.
Otra función de telefonía útil es que puede configurar las llamadas telefónicas para que se graben y guarden automáticamente en el disco de la empresa.
Ya no es necesario tomar muchas notas a mano mientras habla por teléfono.
Bitrix24 CRM no ofrece tantas integraciones como otro software de CRM como Insightly CRM ($ 29.00 por mes por usuario en Insightly) o Pipedrive CRM (Visite el sitio en PipeDrive), aunque la compañía agregó recientemente una función llamada Canales abiertos para habilitar Integración nativa de redes sociales con Facebook, Telegram, Skype, Viber y la red social rusa VKontakte.
A la plataforma todavía le faltan integraciones con otras redes sociales populares, como Twitter e Instagram.
Sin embargo, Bitrix24 CRM realiza la mayoría de las tareas de forma nativa que otro software depende de integraciones para manejar, como facturación, telefonía y hojas de tiempo.
Este software realmente no necesita ninguna ayuda externa.
Aun así, si necesita informes personalizados, haría bien en considerar Salesforce en su lugar.
Bitrix24 CRM también ofrece aplicaciones para Android y iPhone.
Las aplicaciones móviles ofrecen acceso a casi todo en su intranet, incluida la unidad de la empresa, el flujo de trabajo, las tareas e incluso la mensajería instantánea (IM) ...
