Cuando revisamos por primera vez ProsperWorks CRM a principios de 2017, recientemente había cambiado su nombre de G Suite CRM porque está estrechamente relacionado con el entorno de productividad de Google.
En julio de 2018, la empresa volvió a cambiar el nombre del producto, esta vez a "Cobre".
Independientemente del nombre, el producto hace un gran trabajo tomando la facilidad de una aplicación típica de Google y aplicándola a una aplicación de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que puede tener pocas funciones en comparación con algunos de la competencia.
Pero definitivamente hace el trabajo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), incluso yendo tan lejos como para incluir capacidades de administración de clientes potenciales.
Reseñas honestas y objetivas
Daxdi.com es una autoridad líder en tecnología, que ofrece revisiones independientes basadas en laboratorios de los últimos productos y servicios.
Nuestro análisis experto de la industria y nuestras soluciones prácticas lo ayudan a tomar mejores decisiones de compra y aprovechar más la tecnología.
Además, el software del programa "Recomendado por Google" está completamente examinado por Google para cumplir con criterios específicos de rendimiento, seguridad e integración con G Suite.
En este caso, los creadores de Copper tenían en mente la integración de G Suite, y Google también es un cliente.
Copper se integra perfectamente con G Suite, incluso comparte el mismo diseño de material, tanto que es fácil confundirlo con un producto real de Google.
Al igual que Less Annoying CRM (prueba gratuita en Less Annoying CRM) y Zoho CRM, ganador de Editors 'Choice, Copper prioriza la facilidad de uso y no se molesta con las características modernas que la mayoría de los usuarios no necesitan.
Precios y características
Como muchas empresas de CRM, Copper ofrece una prueba gratuita con todas las funciones.
La prueba dura 14 días y no requiere una tarjeta de crédito para registrarse, por lo que no hay que preocuparse por recibir una factura sorpresa al final.
Sin embargo, para registrarse, necesita una cuenta de Gmail (ya sea personal o corporativa), y deberá proporcionar detalles de contacto básicos, como el nombre de su empresa y el número de teléfono.
Si tiene varias cuentas de Gmail, aparecerá un mensaje pidiéndole que elija con cuál desea conectarse.
El cobre tiene tres planes de precios.
El plan básico permite hasta cinco usuarios a $ 19 por usuario por mes, facturado anualmente.
Ese precio sube a $ 24 por usuario por mes si elige que se le facture mensualmente.
Este plan admite hasta 30.000 registros, cinco campos personalizados y 2 gigabytes (GB) de espacio de almacenamiento.
Todos los planes incluyen soporte por correo electrónico.
El plan Professional cuesta $ 49 por usuario por mes, facturado anualmente ($ 64 por usuario por mes cuando se factura mensualmente).
Permite hasta 100.000 registros, 25 campos personalizados y 200 GB de espacio de almacenamiento.
Este plan también incluye seguimiento de apertura de correo electrónico, integración con MailChimp ($ 10.00 en Mail Chimp), automatización de tareas, informes de actividad, permisos de usuario personalizados y acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Copper en caso de que necesite integrar el software con aplicaciones externas.
de Google G Suite.
Finalmente, el plan de negocios cuesta $ 119 por usuario por mes, facturado anualmente.
No hay opción de pagar mensualmente a este nivel.
Los usuarios de este plan obtienen hasta 500.000 registros, 100 campos personalizados y 500 GB de almacenamiento.
Además de todas las funciones profesionales, también incluye objetivos de equipo y empleados, tablas de clasificación, información sobre clientes potenciales y actividades, un sólido proceso de incorporación y un especialista en soporte dedicado, y RingCentral (24,99 por mes en RingCentral) Voice-over-IP ( Integración VoIP).
Los planes Business y Professional no tienen límite de usuarios.
Integración de G Suite
Una vez que su cuenta esté en orden, puede acceder a Copper directamente desde Gmail o Inbox by Gmail, así como desde el navegador.
También puede iniciar sesión en Copper desde cualquier navegador.
En Gmail e Inbox, Copper aparece como una barra lateral que se puede ocultar.
La primera vez que inicie sesión, recibirá un montón de mensajes emergentes que explican varias funciones disponibles desde Gmail.
A medida que revisa la bandeja de entrada de su correo electrónico, lee nuevos correos electrónicos y envía respuestas, Copper le sugerirá que agregue esos contactos al CRM.
Una vez que lo haga, verá una instantánea de la entrada de CRM en la barra lateral.
Copper incluso buscará firmas de correo electrónico para completar una entrada y obtener información de perfil de LinkedIn.
Cada entrada tiene tres pestañas: Detalles, Actividad y Relacionados.
Los detalles se explican por sí mismos.
La actividad muestra la cantidad de interacciones que ha tenido con un contacto y cuándo se comunicó por última vez.
Desplácese hacia abajo y podrá ver los correos electrónicos más recientes, agregar notas y registrar llamadas telefónicas.
La pestaña Relacionados muestra las oportunidades, tareas, eventos, etc., asociados con un contacto.
Desde la barra lateral, también puede acceder a un menú para navegar a empresas, oportunidades, tareas y correos electrónicos rastreados.
También hay un enlace a Soporte y, si está utilizando la prueba gratuita, la cantidad de días que le quedan.
De manera útil, Copper llena las cuentas con datos de muestra para que pueda familiarizarse con el software.
También puede agregar contactos, empresas y otras entradas manualmente desde la barra lateral de correo electrónico.
Copper se integra con Google Calendar; las tareas agregadas en Copper aparecen en una sección especial de recordatorio en el calendario.
También puede conectarse con Dropbox ($ 12.50 por usuario por mes en Dropbox Business) y Google Drive.
Mi única queja aquí es con el rastreador de correo electrónico abierto.
Copper te avisará cuando se haya visto un correo electrónico que hayas enviado si tienes instalada la extensión de Chrome (llamada "CRM para Gmail").
Sin embargo, para mí, no se veía muy diferente a una nueva alerta de correo electrónico y me distraía bastante.
Puede desactivar las notificaciones web visitando la configuración de su extensión de Chrome.
El panel de la aplicación web tiene una sección de introducción con opciones para conectarse a Gmail, agregar contactos sugeridos e importar sus datos.
Como dije, la interfaz de usuario (UI) de Copper refleja la interfaz de usuario de Google, por lo que la experiencia dentro de su bandeja de entrada y en el navegador es consistente.
Copper también tiene aplicaciones móviles para Android e iOS.
Puede importar contactos, empresas y oportunidades de otros CRM, como Base CRM y Salesforce, o mediante una hoja de cálculo y un archivo CSV (hasta 3 MB cada uno).
Si bien no puede crear un formulario de captura de clientes potenciales para su sitio web en Copper, el software es compatible con Google Forms y herramientas similares si las prefiere; también se integra con Zapier para ayudar a extraer datos de formularios y redes sociales.
El software tiene muchas herramientas de informes para realizar un seguimiento de los ingresos, las ventas por persona y las oportunidades perdidas, y para establecer objetivos para los empleados.
Al utilizar estos datos, puede crear una tabla de clasificación para obtener una vista de un vistazo de los éxitos y obstáculos de la empresa, así como una manera fácil de ver el desempeño de cada uno de sus empleados.
Copper ofrece una incorporación personalizada que consta de tres reuniones: configuración, personalización y capacitación, por una tarifa.
A los clientes más grandes se les asigna un administrador dedicado.
El soporte por correo electrónico también está disponible, con una respuesta garantizada dentro de las 24 horas.
Manejo de liderazgo
La interfaz de usuario de Gmail se trata principalmente de administrar contactos, mientras que la aplicación web le permite explorar las oportunidades, el flujo de ventas y la administración de clientes potenciales.
Desde el panel, puede crear procesos y etapas personalizados que coincidan con el proceso de ventas y los flujos de trabajo de su empresa.
La gestión de clientes potenciales es opcional y está desactivada de forma predeterminada.
Habilitar la gestión de clientes potenciales permite a los usuarios crear y nutrir clientes potenciales que, con suerte, terminan como clientes.
Puede agregar clientes potenciales o importarlos manualmente, no solo en formatos como Microsoft Excel y CSV, sino también desde una amplia variedad de otros software, incluidos no solo grandes nombres como LinkedIn y Salesforce, sino también empresas emergentes como Insightly CRM ( $ 29.00 por mes por usuario en Insightly) y Pipedrive.
Los estados de los clientes potenciales también se pueden personalizar, al igual que el estado predeterminado para un nuevo cliente potencial.
Para ayudar, puede crear activadores en Copper que crean y asignan tareas automáticamente.
Por ejemplo, puede configurar recordatorios para realizar un seguimiento de los contactos inactivos o activar una tarea de incorporación si un cliente potencial se convierte en cliente.
Además, puede usar la interfaz de usuario de Gmail para agregar nuevos contactos a su lista de Personas o a su lista de Clientes potenciales usando un simple interruptor en la barra lateral, lo que facilita la distinción entre los dos.
El hecho de que Copper automáticamente rellene automáticamente la lista de clientes potenciales con cualquier información de empresa, red social o web que pueda recopilar hace que sea más fácil determinar si se trata de un cliente potencial con el que desea continuar.
Además de simplemente registrar llamadas, Copper le permite crear nuevos clientes potenciales o contactos a partir de nuevas llamadas entrantes, que es otra herramienta útil.
Los clientes potenciales convertidos (y hay un gran botón "Convertir cliente potencial" en la barra lateral de detalles para cada entrada) se moverán automáticamente a la canalización de ventas, que se puede encontrar en la sección Oportunidades de Copper.
(Las canalizaciones no pueden contener clientes potenciales no calificados).
También puede ver un informe de progresión aquí, que ofrece una vista general de cómo van las cosas a lo largo de su canalización.
Comenzando con el plan Profesional, también puede habilitar acciones automatizadas para, por ejemplo, activar una notificación al propietario del cliente potencial de que es hora de dar seguimiento a un cliente potencial inactivo.
Hay una serie de informes útiles para la gestión de clientes potenciales, incluido un resumen de conversiones de clientes potenciales, clientes potenciales por fuente y conversiones por fuente.
Finalmente, para obtener aún más información y automatización, Copper se integra con MailChimp y Zapier.
Copper ofrece un conjunto completo de funciones que su equipo de ventas puede utilizar para convertir prospectos inciertos en clientes de toda la vida.
Si ya utiliza el paquete de software de productividad de Google, encontrará que Copper es fácil de aprender.
Con la integración completa del correo electrónico, la gestión de clientes potenciales y la automatización del flujo de trabajo empaquetados en una interfaz de usuario simple a un precio medio, Copper es una buena opción para una empresa impulsada por Google.
Para una solución menos costosa, considere Apptivo CRM (Visite el sitio en Apptivo), uno de los ganadores del premio Editors 'Choice.
Si su empresa no es de Google, también vale la pena echarle un vistazo a Zoho CRM, otra elección de los editores.
Pros
Integración completa con Gmail, Google Calendar y otros productos de G Suite.
Se puede acceder directamente a muchas funciones desde Gmail o Inbox.
Puede extraer nuevos clientes potenciales del correo electrónico directamente a la lista de gestión de clientes potenciales.
Puede habilitar acciones automatizadas.
Ver más
La línea de fondo
Copper (anteriormente ProsperWorks CRM), recientemente renombrado, mantiene su enfoque en la extrema facilidad de uso para las personas que necesitan CRM y que también se han estandarizado en el entorno de productividad de Google.
Cuando revisamos por primera vez ProsperWorks CRM a principios de 2017, recientemente había cambiado su nombre de G Suite CRM porque está estrechamente relacionado con el entorno de productividad de Google.
En julio de 2018, la empresa volvió a cambiar el nombre del producto, esta vez a "Cobre".
Independientemente del nombre, el producto hace un gran trabajo tomando la facilidad de una aplicación típica de Google y aplicándola a una aplicación de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que puede tener pocas funciones en comparación con algunos de la competencia.
Pero definitivamente hace el trabajo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), incluso yendo tan lejos como para incluir capacidades de administración de clientes potenciales.
Reseñas honestas y objetivas
Daxdi.com es una autoridad líder en tecnología, que ofrece revisiones independientes basadas en laboratorios de los últimos productos y servicios.
Nuestro análisis experto de la industria y nuestras soluciones prácticas lo ayudan a tomar mejores decisiones de compra y aprovechar más la tecnología.
Además, el software del programa "Recomendado por Google" está completamente examinado por Google para cumplir con criterios específicos de rendimiento, seguridad e integración con G Suite.
En este caso, los creadores de Copper tenían en mente la integración de G Suite, y Google también es un cliente.
Copper se integra perfectamente con G Suite, incluso comparte el mismo diseño de material, tanto que es fácil confundirlo con un producto real de Google.
Al igual que Less Annoying CRM (prueba gratuita en Less Annoying CRM) y Zoho CRM, ganador de Editors 'Choice, Copper prioriza la facilidad de uso y no se molesta con las características modernas que la mayoría de los usuarios no necesitan.
Precios y características
Como muchas empresas de CRM, Copper ofrece una prueba gratuita con todas las funciones.
La prueba dura 14 días y no requiere una tarjeta de crédito para registrarse, por lo que no hay que preocuparse por recibir una factura sorpresa al final.
Sin embargo, para registrarse, necesita una cuenta de Gmail (ya sea personal o corporativa), y deberá proporcionar detalles de contacto básicos, como el nombre de su empresa y el número de teléfono.
Si tiene varias cuentas de Gmail, aparecerá un mensaje pidiéndole que elija con cuál desea conectarse.
El cobre tiene tres planes de precios.
El plan básico permite hasta cinco usuarios a $ 19 por usuario por mes, facturado anualmente.
Ese precio sube a $ 24 por usuario por mes si elige que se le facture mensualmente.
Este plan admite hasta 30.000 registros, cinco campos personalizados y 2 gigabytes (GB) de espacio de almacenamiento.
Todos los planes incluyen soporte por correo electrónico.
El plan Professional cuesta $ 49 por usuario por mes, facturado anualmente ($ 64 por usuario por mes cuando se factura mensualmente).
Permite hasta 100.000 registros, 25 campos personalizados y 200 GB de espacio de almacenamiento.
Este plan también incluye seguimiento de apertura de correo electrónico, integración con MailChimp ($ 10.00 en Mail Chimp), automatización de tareas, informes de actividad, permisos de usuario personalizados y acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Copper en caso de que necesite integrar el software con aplicaciones externas.
de Google G Suite.
Finalmente, el plan de negocios cuesta $ 119 por usuario por mes, facturado anualmente.
No hay opción de pagar mensualmente a este nivel.
Los usuarios de este plan obtienen hasta 500.000 registros, 100 campos personalizados y 500 GB de almacenamiento.
Además de todas las funciones profesionales, también incluye objetivos de equipo y empleados, tablas de clasificación, información sobre clientes potenciales y actividades, un sólido proceso de incorporación y un especialista en soporte dedicado, y RingCentral (24,99 por mes en RingCentral) Voice-over-IP ( Integración VoIP).
Los planes Business y Professional no tienen límite de usuarios.
Integración de G Suite
Una vez que su cuenta esté en orden, puede acceder a Copper directamente desde Gmail o Inbox by Gmail, así como desde el navegador.
También puede iniciar sesión en Copper desde cualquier navegador.
En Gmail e Inbox, Copper aparece como una barra lateral que se puede ocultar.
La primera vez que inicie sesión, recibirá un montón de mensajes emergentes que explican varias funciones disponibles desde Gmail.
A medida que revisa la bandeja de entrada de su correo electrónico, lee nuevos correos electrónicos y envía respuestas, Copper le sugerirá que agregue esos contactos al CRM.
Una vez que lo haga, verá una instantánea de la entrada de CRM en la barra lateral.
Copper incluso buscará firmas de correo electrónico para completar una entrada y obtener información de perfil de LinkedIn.
Cada entrada tiene tres pestañas: Detalles, Actividad y Relacionados.
Los detalles se explican por sí mismos.
La actividad muestra la cantidad de interacciones que ha tenido con un contacto y cuándo se comunicó por última vez.
Desplácese hacia abajo y podrá ver los correos electrónicos más recientes, agregar notas y registrar llamadas telefónicas.
La pestaña Relacionados muestra las oportunidades, tareas, eventos, etc., asociados con un contacto.
Desde la barra lateral, también puede acceder a un menú para navegar a empresas, oportunidades, tareas y correos electrónicos rastreados.
También hay un enlace a Soporte y, si está utilizando la prueba gratuita, la cantidad de días que le quedan.
De manera útil, Copper llena las cuentas con datos de muestra para que pueda familiarizarse con el software.
También puede agregar contactos, empresas y otras entradas manualmente desde la barra lateral de correo electrónico.
Copper se integra con Google Calendar; las tareas agregadas en Copper aparecen en una sección especial de recordatorio en el calendario.
También puede conectarse con Dropbox ($ 12.50 por usuario por mes en Dropbox Business) y Google Drive.
Mi única queja aquí es con el rastreador de correo electrónico abierto.
Copper te avisará cuando se haya visto un correo electrónico que hayas enviado si tienes instalada la extensión de Chrome (llamada "CRM para Gmail").
Sin embargo, para mí, no se veía muy diferente a una nueva alerta de correo electrónico y me distraía bastante.
Puede desactivar las notificaciones web visitando la configuración de su extensión de Chrome.
El panel de la aplicación web tiene una sección de introducción con opciones para conectarse a Gmail, agregar contactos sugeridos e importar sus datos.
Como dije, la interfaz de usuario (UI) de Copper refleja la interfaz de usuario de Google, por lo que la experiencia dentro de su bandeja de entrada y en el navegador es consistente.
Copper también tiene aplicaciones móviles para Android e iOS.
Puede importar contactos, empresas y oportunidades de otros CRM, como Base CRM y Salesforce, o mediante una hoja de cálculo y un archivo CSV (hasta 3 MB cada uno).
Si bien no puede crear un formulario de captura de clientes potenciales para su sitio web en Copper, el software es compatible con Google Forms y herramientas similares si las prefiere; también se integra con Zapier para ayudar a extraer datos de formularios y redes sociales.
El software tiene muchas herramientas de informes para realizar un seguimiento de los ingresos, las ventas por persona y las oportunidades perdidas, y para establecer objetivos para los empleados.
Al utilizar estos datos, puede crear una tabla de clasificación para obtener una vista de un vistazo de los éxitos y obstáculos de la empresa, así como una manera fácil de ver el desempeño de cada uno de sus empleados.
Copper ofrece una incorporación personalizada que consta de tres reuniones: configuración, personalización y capacitación, por una tarifa.
A los clientes más grandes se les asigna un administrador dedicado.
El soporte por correo electrónico también está disponible, con una respuesta garantizada dentro de las 24 horas.
Manejo de liderazgo
La interfaz de usuario de Gmail se trata principalmente de administrar contactos, mientras que la aplicación web le permite explorar las oportunidades, el flujo de ventas y la administración de clientes potenciales.
Desde el panel, puede crear procesos y etapas personalizados que coincidan con el proceso de ventas y los flujos de trabajo de su empresa.
La gestión de clientes potenciales es opcional y está desactivada de forma predeterminada.
Habilitar la gestión de clientes potenciales permite a los usuarios crear y nutrir clientes potenciales que, con suerte, terminan como clientes.
Puede agregar clientes potenciales o importarlos manualmente, no solo en formatos como Microsoft Excel y CSV, sino también desde una amplia variedad de otros software, incluidos no solo grandes nombres como LinkedIn y Salesforce, sino también empresas emergentes como Insightly CRM ( $ 29.00 por mes por usuario en Insightly) y Pipedrive.
Los estados de los clientes potenciales también se pueden personalizar, al igual que el estado predeterminado para un nuevo cliente potencial.
Para ayudar, puede crear activadores en Copper que crean y asignan tareas automáticamente.
Por ejemplo, puede configurar recordatorios para realizar un seguimiento de los contactos inactivos o activar una tarea de incorporación si un cliente potencial se convierte en cliente.
Además, puede usar la interfaz de usuario de Gmail para agregar nuevos contactos a su lista de Personas o a su lista de Clientes potenciales usando un simple interruptor en la barra lateral, lo que facilita la distinción entre los dos.
El hecho de que Copper automáticamente rellene automáticamente la lista de clientes potenciales con cualquier información de empresa, red social o web que pueda recopilar hace que sea más fácil determinar si se trata de un cliente potencial con el que desea continuar.
Además de simplemente registrar llamadas, Copper le permite crear nuevos clientes potenciales o contactos a partir de nuevas llamadas entrantes, que es otra herramienta útil.
Los clientes potenciales convertidos (y hay un gran botón "Convertir cliente potencial" en la barra lateral de detalles para cada entrada) se moverán automáticamente a la canalización de ventas, que se puede encontrar en la sección Oportunidades de Copper.
(Las canalizaciones no pueden contener clientes potenciales no calificados).
También puede ver un informe de progresión aquí, que ofrece una vista general de cómo van las cosas a lo largo de su canalización.
Comenzando con el plan Profesional, también puede habilitar acciones automatizadas para, por ejemplo, activar una notificación al propietario del cliente potencial de que es hora de dar seguimiento a un cliente potencial inactivo.
Hay una serie de informes útiles para la gestión de clientes potenciales, incluido un resumen de conversiones de clientes potenciales, clientes potenciales por fuente y conversiones por fuente.
Finalmente, para obtener aún más información y automatización, Copper se integra con MailChimp y Zapier.
Copper ofrece un conjunto completo de funciones que su equipo de ventas puede utilizar para convertir prospectos inciertos en clientes de toda la vida.
Si ya utiliza el paquete de software de productividad de Google, encontrará que Copper es fácil de aprender.
Con la integración completa del correo electrónico, la gestión de clientes potenciales y la automatización del flujo de trabajo empaquetados en una interfaz de usuario simple a un precio medio, Copper es una buena opción para una empresa impulsada por Google.
Para una solución menos costosa, considere Apptivo CRM (Visite el sitio en Apptivo), uno de los ganadores del premio Editors 'Choice.
Si su empresa no es de Google, también vale la pena echarle un vistazo a Zoho CRM, otra elección de los editores.
Pros
Integración completa con Gmail, Google Calendar y otros productos de G Suite.
Se puede acceder directamente a muchas funciones desde Gmail o Inbox.
Puede extraer nuevos clientes potenciales del correo electrónico directamente a la lista de gestión de clientes potenciales.
Puede habilitar acciones automatizadas.
Ver más
La línea de fondo
Copper (anteriormente ProsperWorks CRM), recientemente renombrado, mantiene su enfoque en la extrema facilidad de uso para las personas que necesitan CRM y que también se han estandarizado en el entorno de productividad de Google.
